Multi-Family Office · Ciudad de México
Cantera Wealth Management es un multi-family office independiente en Ciudad de México para familias UHNW. Eliminamos la complejidad patrimonial con disciplina institucional — devolviéndole el control sobre su activo más valioso.
Quiénes Somos
Cantera Wealth Management, S.C. es un multi-family office independiente con sede en Ciudad de México. Nuestro mandato se limita a la asesoría en inversiones y la gestión patrimonial integral — sin productos propios, sin retrocesiones, sin conflictos de interés estructurales con la banca tradicional.
Fundado por dos socios con trayectorias institucionales complementarias en Goldman Sachs, J.P. Morgan, LCA Capital y Chicago Booth, atendemos un círculo selectivo de familias UHNW mexicanas. Cada relación se construye sobre custodia independiente en instituciones de primer nivel y disciplina cuantitativa de grado institucional.
Nuestras Capacidades →Sin productos propios. Sin retrocesiones de terceros. Honorarios transparentes pactados directamente con cada familia — nuestro consejo responde únicamente a sus intereses.
Sus activos permanecen a su nombre en J.P. Morgan, Santander, Morgan Stanley, GBM o Bank of America. Cantera nunca toma posesión del patrimonio.
Atendemos un número deliberadamente limitado de familias UHNW. Cada cliente trabaja directamente con los socios, no con asociados junior.
Total Portfolio Approach con presupuestos explícitos de riesgo, optimización fiscal multi-jurisdiccional y arquitectura abierta de mejores gestores globales.
Nuestras Capacidades
Cuatro pilares de servicio integrados bajo un único punto de contacto, diseñados para resolver la complejidad patrimonial de las familias UHNW mexicanas.
Gestión y optimización de activos líquidos en custodios de su elección — JP Morgan, Santander, Morgan Stanley, GBM, Bank of America. Disciplina cuantitativa, optimización fiscal y de costos, análisis de mercados globales.
Administración de activos privados, M&A, asesoría en financiamiento y acceso a fondos alternativos. Análisis exhaustivo para ejecutar transacciones complejas con creación medible de valor.
Diseño de planes de sucesión, protocolos de gobierno corporativo y familiar, optimización fiscal multi-generacional integrada al plan patrimonial. Estructuras que preservan el patrimonio y fortalecen la unidad familiar.
Asesoría filantrópica, educación financiera familiar, servicios de concierge y administración de activos personales. Atención que va más allá de lo financiero — al servicio del estilo de vida.
Nuestro Enfoque
Toda relación inicia con un diagnóstico patrimonial exhaustivo. Antes de recomendar una sola acción, establecemos presupuestos explícitos de riesgo, liquidez y horizonte alineados al propósito de cada familia.
Conversaciones estructuradas para mapear estructura patrimonial actual, exposiciones implícitas, horizonte de inversión y propósito generacional. Definición explícita del objetivo de largo plazo.
Asset allocation óptimo, presupuestos de riesgo y liquidez, optimización fiscal multi-jurisdiccional. Stress-testing del plan bajo escenarios macroeconómicos adversos.
Apertura o autorización de cuentas de custodia, redacción del Investment Policy Statement, ejecución coordinada con custodios y proveedores. Hoja de ruta de implementación documentada.
Reportes mensuales independientes, reuniones trimestrales de portafolio, revisiones anuales del IPS. Recalibración disciplinada conforme evolucionan vida familiar y condiciones de mercado.
Filosofía de Inversión
El portafolio clásico 60/40 dejó de ofrecer la protección y el potencial que las familias requieren. Construimos bajo un Total Portfolio Approach — integrando crecimiento, preservación de capital y diversificación a través de activos reales en un solo presupuesto de riesgo, calibrado al perfil de cada familia.
Asignación integrada bajo un solo presupuesto de riesgo — no silos por clase de activo. Inspirado en la práctica de los principales asignadores institucionales globales.
Asignación estructural a activos reales — oro, real estate, infraestructura y alternativos líquidos — como diversificador frente a correlaciones positivas entre acciones y bonos.
Acceso a los mejores gestores y vehículos globales sin conflictos de productos propietarios. Selección basada en eficiencia y rigor, no en distribución.
Selección de vehículos optimizada para la fiscalidad de Persona Física Residente Mexicana. Estructuras UCITS de acumulación y custodias internacionales que recuperan rendimiento neto del cliente.
Portafolios construidos en torno a presupuestos explícitos de volatilidad y drawdown, no únicamente a objetivos de retorno. La preservación del capital define la asignación.
Flujo exclusivo de oportunidades de capital privado y co-inversión junto a sponsors institucionales seleccionados, accesibles bajo el mandato familiar.
La Diferencia Cantera
No somos afiliados a banco, casa de bolsa ni proveedor de productos. Sin retrocesiones de terceros, sin presión de distribución, sin conflictos estructurales. Nuestro único compromiso es con la familia que atendemos.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, LCA Capital, Chicago Booth. Nuestros socios han liderado IPOs en la Bolsa Mexicana, adquisiciones corporativas de gran escala y la administración de portafolios de family office por más de una década.
Cada familia trabaja directamente con los fundadores. Sin intermediarios junior, sin transferencias entre asociados. Los tomadores de decisiones están siempre presentes en cada conversación.
Acceso a oportunidades de co-inversión, research y reportes de grado institucional — históricamente reservados a endowments y fondos soberanos — entregados con el cuidado de un family office boutique.
Liderazgo
Dos socios fundadores con más de 15 años de experiencia combinada en mercados de capitales institucionales, M&A, private equity y administración de single-family offices.
Socio Fundador · Mercados Públicos y Ejecución
Vice President y Head Trader de Goldman Sachs México Casa de Bolsa, donde lideró la primera IPO de la firma en México desde 2018 (Fibra NEXT, US$450M) y coordinó la colocación local de Esentia Energy (US$600M). Previamente Equity Sales Trading en J.P. Morgan México. Tres años consecutivos ganador del reconocimiento de la BMV a "Mayor Crecimiento Anual de Operación". Miembro activo de consejo en family office privado desde 2022.
Socio Fundador · Alternativos, M&A y Gobernanza
Subdirector en LCA Capital, single-family office con participaciones de control en GAP (NYSE:PAC), Fibra Inn (FINN13), UStorage (STORAGE18) y otras. Lideró la valuación y negociación de la adquisición de CBX/AMP por GAP, la entrada de LCA como mayor inversionista de Fibra Inn y la IPO de U-Storage transformándola en REIT de US$185M. Fuente y due diligence de 100+ transacciones PE/VC. MBA Chicago Booth, CFA Charterholder.
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Atendemos un círculo selectivo de familias UHNW mexicanas. Si valora una asesoría patrimonial sin conflictos de interés, con custodia independiente y disciplina institucional, le invitamos a iniciar una conversación.